Koç Holding Şirketleri Yatırım Fonları | Fon Rehberi Serisi #5

Temelleri 1926 yılında Vehbi Koç tarafından atılan Koç Topluluğu, Vehbi Koç’un sahibi olduğu firmaların kuruluşlarından itibaren çeşitli alanlarda faaliyet göstermesiyle hızla büyümüş ve gelişmiştir. Vehbi Koç’un kurumsallaşmaya olan inancı ve bu konuya büyük önem vermesiyle birlikte, Türk ve yabancı uzmanların yıllar süren çalışmaları sonucunda 1963 yılında Koç Holding A.Ş. kurulmuştur. Koç Topluluğu’nun karar organı olarak faaliyet gösteren Koç Holding, bünyesindeki şirketlerin strateji, denetim, koordinasyon ve yönlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

Neredeyse 100 yıla yaklaşan köklü bir şirket kültürü ve geleneğini temsil eden Koç Holding, Vehbi Koç’un önderliğinde kurulduktan sonra bugün 3. nesil aile üyelerinin de yönetimde aktif rol aldığı bir yapıya kavuşmuştur. Geldiği noktada, hem kendi gelişimi hem de Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar açısından büyük mesafeler kat etmiş ve önemli başarılara imza atmıştır:

• Türkiye ihracatının yaklaşık %7’sini gerçekleştiren Koç Topluluğu şirketleri, ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin en büyük 10 sanayi kuruluşunun 4’ü Koç Topluluğu’na aittir: Tüpraş, Ford Otosan, Arçelik ve Tofaş.

• Aynı zamanda, Türk özel sektörünün Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %7’sini karşılayan Koç Topluluğu, bu alandaki liderliğini de sürdürmektedir.

• Cirosu, ihracat kapasitesi, Borsa İstanbul’daki ağırlığı ve sağladığı istihdam açısından Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu olarak kabul edilen Koç Holding, küresel ölçekte ise dünyanın en büyük 500 şirketi arasında yer alan tek Türk şirketidir.

Türkiye’de ilk anonim şirketin kurulması, ilk endüstriyel girişim, ilk uluslararası ortaklık ve ilk halka arz gibi birçok ilke imza atan Koç Topluluğu şirketleri, bu yönüyle Borsa İstanbul açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 10 Ocak 1986 tarihinde halka açılan Koç Holding’in yanı sıra, Koç Topluluğu bünyesindeki 15 şirketin hisseleri de günümüzde halka açık olarak borsada işlem görmektedir.

“Fon Rehberi Serisi” isimli içerik serimiz kapsamında, daha önce sitemizde savunma sanayi yatırım fonları, inşaat sektörü yatırım fonları, robotik teknolojileri yatırım fonları ve yarı iletken teknolojileri yatırım fonlarına yer vermiştik. Bugün ise, Koç Holding bünyesinde bulunan ve Borsa İstanbul’da halka açık şekilde işlem gören Koç Holding iştirak firmalarına odaklanıyor; bu şirketlere yatırım yapma imkânı sunan ve aynı zamanda bu şirketlerin büyüme potansiyeline ortak olma fırsatı tanıyan yatırım fonlarını ele alıyoruz. Ayrıca, Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin tanıtımı, belirli temalara odaklanan yatırım fonları, güncel ekonomik gelişmeler ve finansal olaylara ilişkin diğer içeriklerimize ise sitemizin “Ekonomi” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Koç Holding Şirketlerine Odaklanan Yatırım Fonları Hangileri?

1. Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YAS)

Koç Holding iştiraki olarak finans ve bankacılık alanında faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık firmalardan biri olan Yapı ve Kredi Bankası’nın (Borsa İstanbul hisse senedi işlem kodu: YKBNK) bağlı iştiraki YapıKredi Portföy Yönetimi tarafından, 28.09.1998 tarihinde “YAS” fon kodu ile halka arz edilen YAS Fonu; Koç Grubu’na ait iştirak şirketlerinin hisse senetlerine, tek bir fon çatısı altında yatırım yapma imkânı sunmaktadır. Hisse Senedi Yoğun Fon kategorisinde yer alması dolayısıyla %0 stopaj oranına tabi olan bu fon, bu yönüyle yatırımcılara önemli bir vergi avantajı sağlamaktadır. Fonun yıllık yönetim ücreti ise %3,55 olarak belirlenmiştir.

Uzun vadede güçlü bir performans sergileyen fon, son 5 yılda %935, son 3 yılda ise %338 oranında getiri sağlamıştır. Kısa vadeli getirilerine bakıldığında ise; son 1 ayda %10,60, son 3 ayda ise %13,20 getiri elde edilmiştir. Toplamda 105.409 yatırımcı sayısı bulunan YAS Fonu, yatırımcı sayısına göre işlem gören yatırım fonları arasında 5. sırada yer almakta olup, fonun toplam büyüklüğü ise 9,2 milyar TL’nin üzerindedir.

2. Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (KOT)

Koç Topluluğu şirketlerine toplu bir şekilde yatırım yapma olanağı sunan bir diğer fon ise, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 07.04.2025 tarihinde “KOT” fon kodu ile halka arz edilen Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak karşımıza çıkmaktadır. Fon unvanında “Hisse Senedi Yoğun Fon” ifadesi yer aldığı için stopaj oranı %0 olarak uygulanmakta; fonun yıllık yönetim ücreti ise %1,05 olarak belirlenmiştir. Son 3 aylık getirisi %16,84, son 1 aylık getirisi ise %11,96 olarak gerçekleşmiştir. Yakın zamanda halka arz edilmiş olması dolayısıyla oldukça yeni ve genç bir fon olarak öne çıkan KOT fonu, 1.328 yatırımcıya sahip olup, toplam fon büyüklüğü 103.586.857 TL’dir.