Robotik Teknolojileri Yatırım Fonları | Fon Rehberi Serisi #3

“Fon Rehberi Serisi“ adıyla başlattığımız içerik dizisinde, çeşitli temalara odaklanan yatırım fonlarını tanıtarak, hem birikimlerini fonlar aracılığıyla değerlendirmek isteyen yatırımcılara rehberlik etmeyi hem de bireylerin finansal okuryazarlığını artırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, Türkiye’de ve dünyada yaşanan güncel ekonomik, politik ve finansal gelişmeler doğrultusunda, ön plana çıkması beklenen ve kazanç potansiyeli taşıyan yatırım fonları hakkında okuyucularımızı bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Bu kapsamda, serimizin ilk içeriğinde, “savunma sanayii ve havacılık sektörüne“ odaklanan yatırım fonlarını ele almıştık. Ardından “inşaat sektörü temalı“ fonları incelemiştik. Bugün ise, gelecekte adından daha da sık söz ettirecek ve hayatımızın önemli bir parçası haline gelecek sektörlerden biri olan “robotik teknolojileri“ alanına odaklanan yatırım fonlarını sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin tanıtımları, farklı temalardaki yatırım fonlarına dair incelemeler ve ekonomi ile finans piyasalarında yaşanan güncel gelişmelere ilişkin içerikler için sitemizin “Ekonomi“ bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Önümüzdeki yıllarda robotik teknolojiler sektörü, küresel ölçekte hızla büyüyen ve ekonomiler üzerinde derin etkiler yaratması beklenen stratejik bir alan olarak öne çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar ve öngörüler, bu sektörün hem yatırım hacmi hem de ekonomik katkısı açısından kayda değer bir artış göstereceğini ortaya koymaktadır. 2023 yılında 76 milyar dolar olan küresel robotik pazarının büyüklüğü, 2024 yılında yaklaşık 94,54 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. 2030 yılına kadar yıllık %14’ün üzerinde bir bileşik büyüme oranıyla 218 milyar dolara ulaşması beklenen bu rakamın, 2034 yılına kadar 372,59 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Fon Rehberi serimizin bugünkü içeriğinde, gelecekte yaşanacak bu büyük dönüşüm sonucunda önemli bir pazar payına sahip olması beklenen robotik teknolojiler sektöründeki teknolojik gelişmelere ve ekonomik büyümeye ortak olma fırsatı sağlayan yatırım fonlarını sizler için derledik.

Robotik Teknolojileri Alanına Odaklanan Yatırım Fonları Hangileri?

1. BV Portföy Robotik ve Uzay Teknolojileri Değişken Fonu (RUT)

Listemizin ilk sırasında, BV Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından “RUT” fon kodu ile 01.07.2024 tarihinde halka arz edilen BV Portföy Robotik ve Uzay Teknolojileri Değişken Fonu yer alıyor. Fon; gelecekte büyük önem kazanması beklenen yapay zeka, robotik teknolojiler, uzay teknolojileri ve savunma teknolojilerine aynı anda, tek bir fon çatısı altında yatırım yapma imkânı sunuyor. “Değişken Şemsiye Fon“ kategorisinde kurulmuş olması nedeniyle stopaj oranı %15 olarak uygulanırken, yıllık yönetim ücreti ise %2,5 olarak belirlenmiştir. Yılbaşından bu yana %6,91 oranında getiri sağlayan RUT, son 6 ayda %16,45 ve son 3 ayda ise %1,40’lık getirisiyle, robotik teknolojiler temalı yatırım fonları arasında getiri bakımından ilk sırada yer almaktadır. RUT fonu hakkında daha detaylı bilgi için, daha önce sitemizde yayımladığımız fon inceleme yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

2. Aktif Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon (GPT)

Listemizin ikinci sırasında, küresel yapay zeka ve robotik teknolojiler sektörüne yatırım imkânı sunan bir diğer fon olan Aktif Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon (GPT) yer alıyor. Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından “GPT” fon kodu ile 24.01.2024 tarihinde halka arz edilen bu fon, ismiyle de dikkat çekiyor.
“Generative Pre-trained Transformer“ ifadesinin kısaltması olan “GPT“, Türkçeye “Önceden Eğitilmiş Üretken Dönüştürücü“ olarak çevrilmekte ve doğal dil işleme alanında kullanılan gelişmiş bir yapay zeka modelini ifade etmektedir. Daha sade bir anlatımla, GPT; geniş bir veri seti üzerinde önceden eğitilerek, verilen bilgiler doğrultusunda anlamlı ve tutarlı metinler üretebilen bir modeldir.

Bu açıdan bakıldığında, fonun odaklandığı tema ile fon kodu arasında oldukça başarılı bir uyum sağlandığı ve kodun akılda kalıcı bir izlenim yarattığı söylenebilir. “Değişken Şemsiye Fon“ türünde yer aldığı için %15 stopaj oranına tabi olan fonun yıllık yönetim ücreti ise %2‘dir. Yılbaşından bu yana %4,46, son altı aylık dönemde ise %15,43 getiri sağlayarak robotik teknolojiler temalı yatırım fonları arasında getiri bakımından ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, daha önce sitemizde yer verdiğimiz, Aktif Portföy’ün havacılık ve savunma teknolojilerine odaklandığı tematik değişken fonu (FLY) hakkında hazırladığımız detaylı inceleme yazımıza da buradan ulaşabilirsiniz.

3. Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon (RTG)

Türkiye’nin robotik teknolojiler alanına odaklanan “ilk“ tematik değişken fonu olma özelliğini taşıyan Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon (RTG), Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 02.11.2022 tarihinde halka arz edilmiştir. Yapay zekâ, robotik teknolojiler, insansız araçlar, sağlık, tarım teknolojileri ve otomasyon gibi stratejik öneme sahip sektörlere yatırım yapan RTG fonu, yatırımcılara dünyadaki farklı borsalarda işlem gören şirketlere tek bir fon aracılığıyla yatırım yapma imkânı sunmaktadır.

Halka arz edildiği tarihten bu yana geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte, fon %177,02 oranında getiri sağlamıştır. Son 1 yılda %12,70‘lik getirisiyle robotik teknolojiler temalı yatırım fonları arasında ikinci sırada, son 6 ayda %5,50‘lik getirisiyle ise üçüncü sırada yer almıştır. Fonun stopaj oranı %15, yıllık yönetim ücreti ise %2,50‘dir. Ayrıca, fon inceleme serimizin ilk konuğu olan Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon (JET) hakkında hazırladığımız detaylı fon inceleme yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

4. Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon (KIB)

Trive Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve “KIB“ fon koduyla işlem gören Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu, 14.11.2022 tarihinde halka arz edilmiştir. Bu yönüyle, RTG fonunun ardından kısa süre içinde halka arz edilen ve robotik teknolojilere yatırım yapan fonlar arasında ikinci en eski değişken fon olma özelliğini taşımaktadır. İşlem görmeye başladığı tarihten bu yana %178,60 oranında getiri sağlayan KIB fonu, yılbaşından bu yana %4,13, son 6 aylık dönemde ise %6,61 oranında getiri elde etmiştir. “Değişken Şemsiye Fon“ kategorisinde yer aldığından dolayı %15 stopaj oranına tabidir. Fonun yıllık yönetim ücreti ise %2,50 olarak uygulanmaktadır.

5. Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu (YJK)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve “YJK” kodu ile işlem gören Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu, 27.09.2021 tarihinde halka arz edilmiştir. YJK, bir “fon sepeti fonu“ olması nedeniyle yukarıda yer verdiğimiz diğer fonlardan temel olarak farklılaşmaktadır. YJK Fonu’nun yatırım teması, robotik ve yarı iletken teknolojilerine odaklanmaktadır. Fon toplam değerinin en az %80’i, bu teknolojilerin uygulama alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yönlendirilecektir.

İşlem görmeye başladığı tarihten bu yana %155,25 oranında getiri sağlayan fon, 250.479.683,53 TL portföy büyüklüğü ile robotik teknolojileri yatırım fonları arasında ilk sırada yer almaktadır. “Fon Sepeti Şemsiye Fonu“ türünde olması nedeniyle stopaj oranı %15’tir. Fonun yıllık yönetim ücreti ise %2,50 olarak belirlenmiştir.

6. Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon (DTZ)

Değişken Şemsiye Fon türü kategorisinde listemizde yer alan son fon, “DTZ“ koduyla işlem gören Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon‘dur. Portföy büyüklüğü bakımından 146.169.631,80 TL ile robotik teknolojilere yatırım yapan fonlar arasında ikinci sırada bulunmaktadır. İşlem görmeye başladığı tarihten bu yana %173,87 oranında getiri sağlayan DTZ fonu, son bir yılda %9,98, son altı ayda ise %4,35 getiri elde etmiştir. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,90 olup, diğer değişken fonlarda olduğu gibi stopaj oranı %15‘tir.

7. İstanbul Portföy Robotik Teknolojileri Serbest Fon (IRO)

“IRO“ Fonu, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından “Serbest Şemsiye Fon“ türünde kurulmuş olup, 29.11.2023 tarihinde halka arz edilmiştir. Serbest fon kategorisinde yer alması nedeniyle, yalnızca “nitelikli yatırımcı“ statüsüne sahip kişilere sunulmaktadır. Nitelikli yatırımcı; mevduat, yerli veya yabancı hisse senetleri, tahvil veya yatırım fonu gibi finansal varlıklarının toplam değeri en az 1 milyon TL olan ve bunu beyan eden yatırımcılara verilen bir unvandır. Fonun serbest fon statüsünde olması nedeniyle elde edilen kazançlar üzerinden %15 oranında stopaj uygulanmaktadır. Fonun yıllık yönetim ücreti ise %3,15’tir. İşlem görmeye başladığı tarihten bu yana %25,17 oranında getiri sağlayan fon, son 1 yılda %6,67’lik bir getiri elde etmiş, 2025 yılı başından itibaren ise %3,57 oranında değer kaybı yaşamıştır.

8. QNB Portföy Robotik ve Blockchain Teknolojileri Serbest Fon (RBL)

Listemizin son sırasında yer alan QNB Portföy Robotik ve Blockchain Teknolojileri Serbest Fonu, robotik teknolojileri yatırım fonları arasında en yakın tarihte halka arz edilen ve serbest bir fon olarak karşımıza çıkmaktadır. QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından “RBL” fon kodu ile 13.01.2025 tarihinde halka arz edilmiştir. Serbest fon olması dolayısıyla yalnızca nitelikli yatırımcılar tarafından alınıp satılabilen fonda, stopaj oranı %15 olarak uygulanmaktadır. Fonun yıllık yönetim ücreti ise %2,75’tir. Yakın bir zamanda halka arz edilmesiyle henüz genç bir fon olarak öne çıkan RBL, son 3 aylık dönemde %5,62 oranında değer kaybı yaşamıştır.